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特斯拉概念连续大涨,多家上市公司忙“攀”关系丨牛熊眼

时间:2020-01-08 19:45    来源:一财网

特斯拉概念股持续大涨,天汽模、旭升股份等10股涨停丨数据观察 1月7日,特斯拉在上海举行了首批社会车主交车仪式和Model Y国产项目启动仪式,这意味着国产Model 3开启全面交付的同时,另一款“走量”车型Model Y也在加速推进。

这一消息无疑给近期火热的特斯拉概念又“加了一把火”。

1月8日,特斯拉概念股“涨势如虹”,板块内上演涨停潮。截至收盘,包括奥特佳、北特科技、常铝股份、天汽模、新金路、东睦股份、万向钱潮等十余股涨停。

板块概念股大涨下,多家上市公司在今日晚间回复与特斯拉合作的相关情况:

永利股份:特斯拉是公司重要客户之一,公司2019年度取得特斯拉的订单金额约7200万人民币;


均胜电子:2019年与特斯拉的相关业务产生的营业收入预计不超过20亿元人民币,占公司整体营收比例较小;


亚玛顿:目前公司为特斯拉公司太阳能屋顶项目供应商,未涉及与特斯拉上海工厂 Model3、ModelY 等新能源汽车领域的相关合作;


旭升股份:特斯拉为公司第一大客户,截至2019年半年度,公司对特斯拉销售收入占主营业务收入的比例为52.09%;


中矿资源:子公司东鹏新材是森田化工在中国长期供应产,为特斯拉供应链体系的成员;


斯迪克:公司已有产品可应用于特斯拉Model 3汽车上;


得润电子:公司与特斯拉有着较多的合作机会,并已为其供应数据线产品;


秀强股份:公司目前与特斯拉有两个合作项目:1)新能源充电桩玻璃项目,目前已正常供货 2)光伏屋顶玻璃项目;


继峰股份:公司控股子公司德国格拉默和特斯拉有业务合作。

中信证券指出,特斯拉产品竞争力强,供应链空间大、示范效应强。国产Model Y项目顺利启动,国产Model 3降价超预期、上海工厂爬产进度、交付进度超预期等利好持续催化,推荐持续关注特斯拉供应链,包括:宁德时代、三花智控、华域汽车、拓普集团、宁波华翔、均胜电子、岱美股份、保隆科技、宏发股份、旭升股份;锂电及其上游推荐:璞泰来、新宙邦、当升科技、杉杉股份、先导智能,关注:恩捷股份、科达利、星源材质等。

此外,万和证券指出,乘特斯拉之东风,还可以重审下游整车厂估值修复机会。

该机构推荐从三大方向布局:

一、进入国际大型车企(如上海特拉斯、未来的大众)的材料供应商,这一梯队的产能、量级会创造出比现有国内企业更高的体量和市场,建议关注已经进入国际电池厂商供应链的璞泰来、新宙邦、恩捷股份、赣锋锂业;

二、随着车型升级,高端零部件厂商有望充分收益,建议关注在细分领域有绝对优势的零部件龙头企业,比如宏发股份、三花智控等。

三、长期来看,产业链将回归到汽车下游整车厂商占据主导的格局,下游整车厂的议价能力会进一步提升。汽车板块部分优质公司的估值已经足够低,安全边际明显,相较于产业链内估值已经很高的板块已经体现出较好的配置价值,建议关注广汽集团。

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